ကြီးထွားနေသော လုပ်ငန်းများအတွက် HubSpot CRM တပ်ဆင်ခြင်း လမ်းညွှန်
ထုတ်ဝေသည့်ရက် ၂၀၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၂ · အပ်ဒိတ်လုပ်သည့်ရက် ၂၀၂၆ ဧပြီ ၃၀
ဤလမ်းညွှန်တွင်
CRM စနစ်များ ကြိုးစားတပ်ဆင်ပြီး မအောင်မြင်ရသည့် အကြောင်းရင်းအများစုမှာ software မကောင်းလို့ မဟုတ်ပါ။ Pipeline က အရောင်းအဖွဲ့ တကယ်ရောင်းချသည့်နည်းလမ်းနှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့်၊ သွင်းထားသော ဒေတာသည် မည်သူမျှ မသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားသော ရှုပ်ထွေးနေသော အချက်အလက်ဖြစ်နေသောကြောင့်၊ (သို့) deal တစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် လိုက်နာစရာမလိုအောင် လျစ်လျူရှုခံရသော အလုပ်တစ်ခုမှ တကယ့်အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် လိုအပ်သည့် လေ့ကျင့်မှုကို မည်သူမျှ မလုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင် အရေးပါသည့်အစီအစဉ်အလိုက် တပ်ဆင်ရေးအဆင့်များနှင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင် အမှားများဖြစ်တတ်သည့် နေရာများကို ဖော်ပြထားသည်။
အဆင့် ၁ — မည်သည့်အရာမျှ မပြင်ဆင်မီ တကယ့်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ
HubSpot ကို ပြင်ဆင်မတည်ဆောက်မီ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ယနေ့တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် လိုအပ်သည် — HubSpot ၏ မူလ setup မှ ဆွဲထုတ်လိုက်သော ယေဘုယျပုံစံကို မယူသင့်ပါ။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ pipeline (အိမ်ခြံမြေစာရင်းသွင်းခြင်း၊ ကြည့်ရှုချိန်ချထားခြင်း၊ စျေးနှုန်းတင်ပြခြင်း၊ ရောင်းချပြီးစီးခြင်း) သည် software ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ (demo ပြသခြင်း၊ စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုစတင်ခြင်း၊ စာချုပ်ပို့ခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း) နှင့် လုံးဝမတူပါ။ မကိုက်ညီသောပုံစံအတိုင်း deal အဆင့်များကို ချထားလိုက်ခြင်းသည် အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခု CRM အသစ်ကို ပထမပတ်များအတွင်းပင် စွန့်ပယ်လိုက်ရသည့် အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည် — ကိရိယာသည် သူတို့၏ လက်တွေ့အလုပ်ဟန်ကို ပံ့ပိုးမည့်အစား ဟန်ချက်မညီဖြစ်နေသကဲ့သို့ ခံစားရသည်။
အဆင့် ၂ — ဒေတာကို သန့်ရှင်းအောင်ပြင်ပြီးမှ သွင်းပါ
ရှိပြီးသား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုမ္ပဏီစာရင်း ဒေတာများသည် — ပုံမှန်အားဖြင့် spreadsheet တစ်ခု၊ တစ်ခါတစ်ရံ ယခင် CRM မှ ထုတ်ယူထားသော ဒေတာဖြစ်ပြီး — ထပ်နေသောစာရင်း၊ ကုမ္ပဏီအမည် ရေးထုံးမညီညွတ်မှုများနှင့် ခေတ်မမီတော့သော ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များ အများအားဖြင့် ပါဝင်နေတတ်သည်။ ဤဒေတာကို မသန့်ရှင်းရေးဘဲ ထိုအတိုင်း သွင်းလိုက်ခြင်းသည် နောက်ကွယ်က ရှုပ်ထွေးမှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါ — ယခင်ကရှိသော ရှုပ်ထွေးမှုအတိုင်း HubSpot ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရုံသာဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပိုတရားဝင်ကဲ့သို့ ထင်နေသော်လည်း အစီရင်ခံရာတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မတိုးပါ။ သွင်းမီ ထပ်နေသောစာရင်းများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကုမ္ပဏီအမည်ပုံစံကို စံသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်အုပ်စုအလိုက် tag တပ်ခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ အချိန်အကုန်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သော်လည်း၊ အချိန်ဖိအားကြောင့် အလျင်စလို လုပ်ခံရ (သို့) ကျော်ခံရနိုင်ခြေအများဆုံး အဆင့်လည်းဖြစ်သည် — ထို့ကြောင့်ပင် ဤအဆင့်ကိုကျော်လိုက်ခြင်းက လများအကြာတွင် အစီရင်ခံချက်များသည် လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီတော့သည့် ပြဿနာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆင့် ၃ — pipeline အဆင့်များနှင့် ဖြည့်စွက်ရမည့်အကွက်များကို ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်ပါ
deal အဆင့်တစ်ခုစီသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ကိုယ်ပိုင်အနက်ဖွင့်ရမည့် မရေရာသောအခြေအနေထက် တိကျစွာသိသာမြင်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ် (စျေးနှုန်းပို့ပြီးပြီ၊ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီ) ကို ကိုယ်စားပြုသင့်သည် — မရေရာသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးက တူညီသောဒီးလ်များကို မတူညီစွာ အမျိုးအစားခွဲခြင်း ဖြစ်စေတတ်ပြီး၊ ၎င်းက pipeline အစီရင်ခံချက် တသမတ်တည်း မရှိတော့ခြင်း၏ ဘုံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အဆင့်တစ်ခုစီတွင် ဖြည့်စွက်ရမည့် အကွက်များကို အစီရင်ခံချက်အတွက် တကယ်လိုအပ်သော အနည်းဆုံးပမာဏတွင်သာ ထားသင့်သည် — ဖြည့်ရမည့်အကွက် တိုးလာတိုင်း ဝန်ထမ်းများသည် deal တစ်ခုကို တိကျစွာ (သို့) လုံးဝ မှတ်တမ်းမတင်ဘဲ ကျော်သွားနိုင်ခြေ ပိုများလာသည်။
အဆင့် ၄ — လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသော follow-up များကို အလိုအလျောက် ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
ဆက်လက်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အီးမေးလ်များနှင့် သတိပေးချက်များသည် CRM တစ်ခု၏ တန်ဖိုးကို လက်တွေ့ပြသသည့်နေရာ ဖြစ်လေ့ရှိသည် — အလုပ်များနေသော ဝန်ထမ်းက ဆက်သွယ်ရန်မေ့သွားသဖြင့် စိတ်ပျက်သွားမည့် ဖောက်သည်ဖြစ်လာနိုင်သူများသည် သတ်မှတ်ထားသော သတိပေးချက် (သို့) အလိုအလျောက်လှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုကို အစားရရှိလိုက်သည်။ ဤအချက်သည် ရေရှည် (သို့) ရာသီအလိုက် အရောင်းလည်ပတ်မှုရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးအရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ လအနည်းငယ်ကျော်ခဲ့သော ဖောက်သည်တစ်ဦးကို မှန်ကန်သောအချိန်တွင် ပြန်ဆက်သွယ်ရန် သတိပေးမည့်စနစ် မရှိလျှင် လုံးဝမေ့လျော့သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅ — ခေါင်းဆောင်များ တကယ်ကြည့်မည့် dashboard အနည်းငယ်ကိုသာ တည်ဆောက်ပါ
မည်သူမျှ မဖွင့်သော အစီရင်ခံချက် dashboard တစ်ခုသည် အချိန်ဖြုန်းလိုက်ရသည့် ပြင်ဆင်မှုသာဖြစ်သည်။ ပန်းတိုင်မှာ ခေါင်းဆောင်များ အပတ်စဉ် (သို့) လစဉ် သုံးသပ်မှုတွင် တကယ်မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးမည့် (ဥပမာ — pipeline တန်ဖိုးစုစုပေါင်း၊ အဆင့်အလိုက် deal အရေအတွက်၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်) dashboard နှစ်ခုမှသုံးခုသာ ဖြစ်ရမည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဖြန့်ကျဲပြီး လျစ်လျူရှုခံရလိမ့်မည့် report အများအပြားမဟုတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်များ တကယ်သိလိုသော မေးခွန်းများသည် အဖွဲ့တွင် တကယ့်ဒေတာရှိလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့် စတင်အသုံးပြုပြီး လအနည်းငယ်ကြာသောအခါ dashboard များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
အဆင့် ၆ — အကူအညီစာမျက်နှာ share ထားရုံသာမက၊ တိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်ပေးပါ
ဤအဆင့်သည် တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအများစု ကျော်သွားလေ့ရှိ (သို့) လုံလောက်စွာ အာရုံမစိုက်လေ့ရှိသော အဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ပြင်ဆင်မှုအသေးစိတ်ရွေးချယ်မှုများထက်ပင် အောင်မြင်မှုကို ပိုမိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အဆင့်ဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ တကယ့်အရောင်းအဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်ပေးသည့် session တစ်ခု — ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ရမလဲ၊ deal တစ်ခုကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်တွန်းရမလဲ၊ ကိုယ်ပိုင် dashboard ကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ ဆိုသည်ကို တိတိကျကျ ပြသခြင်း — သည် အကူအညီစာမျက်နှာ link တစ်ခု ပို့ပြီး လူတွေဖတ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆထားခြင်းထက် ပိုမြင့်သောအသုံးပြုမှုနှုန်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ မည်သူမျှ ပုံမှန်ဝင်မကြည့်သော CRM တစ်ခုသည် CRM လုံးဝမရှိသည်ထက်ပင် ပိုဆိုးသည် — အကြောင်းမှာ pipeline ဒေတာ ရှိနေပြီး ခြေရာခံနေသည်ဟု အထင်မှားစေသော်လည်း၊ လက်တွေ့တွင် အစစ်အမှန်အချက်အလက်များသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ မှတ်ဉာဏ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုများထဲတွင်သာ ကွဲကွဲပြားပြား ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တကယ်လိုအပ်သည့်အဆင့်က ဘယ်ဟာလဲ
HubSpot ၏ အခမဲ့နှင့် Starter အဆင့်များသည် အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် deal ခြေရာခံခြင်းကို လုံလောက်စွာ ဖုံးလွှမ်းသော်လည်း automation အနက်ရှိုင်းမှုနှင့် အစီရင်ခံနိုင်စွမ်း ကန့်သတ်ထားသည်။ Professional နှင့် Enterprise အဆင့်များတွင်မူ ပိုအဆင့်မြင့်သော အီးမေးလ်စီးရီး ခွဲထွက်စီစဉ်မှု၊ စိတ်ကြိုက် report နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် automation များ ထပ်ပါဝင်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းတိုင်း စတင်ချိန်မှာပင် ထိုအထိ ကိရိယာများ မလိုအပ်ပါ။ ရနိုင်ဆုံး စျေးနည်းသည့် အဆင့်ကိုသာ ပုံမှန်ရွေးပြီး လများကြာလာသောအခါ စွမ်းရည်မလုံလောက်တော့ခြင်း (သို့) အဖွဲ့က တစ်ခါမျှ အသုံးမပြုမည့် စွမ်းရည်ကို လိုသလိုကျော်ဝယ်ခြင်း မဖြစ်စေရန်၊ လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အဆင့်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စတင်တည်ဆောက်ချိန်ကတည်းက စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းလွှဲနေကြောင်း အစောပိုင်းသတိပေးလက္ခဏာများ
rollout တစ်ခု ပြဿနာရှိနေသည့်အခါ အစောပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသော ပုံစံအနည်းငယ် ရှိသည် — ဝန်ထမ်းများက deal များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မဟုတ်ဘဲ မမှန်မကန် (သို့) အချိန်ကြာမှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ deal အဆင့်များသည် တကယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အချက်များနှင့် ကွဲလွဲနေသဖြင့် ဝန်ထမ်းအများစုက တူညီသောအခြေအနေကို မတူညီစွာ အနက်ဖွင့်နေခြင်းနှင့် pipeline dashboard တွင်ပြသည့်အရာနှင့် အရောင်းခေါင်းဆောင်များ တကယ်ယုံကြည်သည့်အရာအကြား ကွာဟမှု ကြီးထွားလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သုံးလတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုကို စောင့်မည့်အစား ပထမလ (သို့) နှစ်လအတွင်း ဝန်ထမ်းများနှင့် အမြန် စကားပြောဆိုခြင်းဖြင့် ဤလက္ခဏာများကို အလျင်အမြန်ဖမ်းယူနိုင်ပါက၊ ဒေတာများ များစွာစုပုံပြီး ခေါင်းဆောင်များ၏ ယုံကြည်မှု ဆုံးရှုံးပြီးနောက်ထက် ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
စနစ်စတင်အသုံးပြုပြီးနောက် ထိန်းသိမ်းခြင်း
CRM တပ်ဆင်ခြင်းသည် တစ်ကြိမ်တည်းလုပ်ပြီးရသော project မဟုတ်ပါ — pipeline အဆင့်များ၊ ဖြည့်စွက်ရမည့်အကွက်များနှင့် automation စည်းမျဉ်းများသည် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှ၊ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ ထပ်ပေါင်းလာသည်နှင့်အမျှ (သို့) အဖွဲ့ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ပုံမှန်ချိန်ညှိပေးရန် လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ စတင်အသုံးပြုပြီး သုံးလမှခြောက်လအတွင်း မူလပြင်ဆင်ချက်များသည် အဖွဲ့တကယ်ရောင်းချသည့်ပုံစံနှင့် ဆက်လက်ကိုက်ညီနေဆဲလားဟု တိုတောင်းသောပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုပါသည်၊ အကြောင်းမှာ တကယ့် deal များ စနစ်ထဲစီးဝင်လာသည်နှင့်အမျှ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် မူလဒီဇိုင်းနှင့် အနည်းငယ်ကွာဟလာတတ်ပြီး၊ ထိုအချိန်၌ ပြင်ဆင်ချက်အသေးစား လုပ်ခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် အားလုံးပြန်တပ်ဆင်ရခြင်းထက် နှောင့်ယှက်မှု ပိုနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
HubSpot သည် Apollo ကဲ့သို့ ဖောက်သည်ရှာဖွေရေးကိရိယာနှင့် မည်သို့ ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်သလဲ
HubSpot သည် lead တစ်ခု ရှိပြီးမှသာ pipeline ကို စီမံခန့်ခွဲသည် — ဆက်သွယ်ရမည့် ဖောက်သည်ဖြစ်လာနိုင်သူအသစ်များကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပေးခြင်း မရှိပါ။ တက်ကြွစွာ ဖောက်သည်သစ်ရှာဖွေနေသော လုပ်ငန်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် HubSpot ကို Apollo ကဲ့သို့ ကိရိယာနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုကြပြီး၊ ပြင်ဆင်ချက်ချထားသဖြင့် အီးမေးလ်တစ်ခုအတွက် အကောင်းမြင်ပြန်စာရလျှင် ဝန်ထမ်းက ဖောက်သည်အချက်အလက်ကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲ HubSpot ထဲတွင် deal အသစ်တစ်ခု အလိုအလျောက် ပေါ်လာသည်။ ဤပေါင်းစည်းမှုသည် ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားသော setup တစ်ခု၏ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ ဖောက်သည်ဖြစ်လာနိုင်သူတစ်ဦး စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသချိန်နှင့် ထိုသူသည် ခြေရာခံ ဆက်လက်လိုက်စောင့်ရမည့် deal တစ်ခု ဖြစ်လာချိန်အကြား ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ရမည့် အဆင့် (နှင့် အလားအလာကောင်းသော ပြန်စာတစ်ခု လွတ်သွားခြင်း (သို့) မေ့သွားခြင်း အန္တရာယ်) ကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပထမလအတွက် လက်တွေ့ကျသော မျှော်လင့်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း
အရောင်းအဖွဲ့များသည် ပထမနေ့ကတည်းက deal များကို ချို့ယွင်းချက်မရှိစွာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း ရှားပါးသည်။ စတင်အသုံးပြုပြီး ပထမပတ်များအတွင်း ဝန်ထမ်းများသည် အဆင့်တစ်ခုချို့ယွင်းသွားခြင်း၊ deal များကို မှားယွင်းစွာ အမျိုးအစားခွဲခြင်း (သို့) စနစ်အသစ်နှင့်အတူ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုစာအုပ်တွင်လည်း deal ကို ခေတ္တပြန်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့ ယခင်အလေ့အထသို့ ခေတ္တပြန်ရောက်တတ်ကြသည်။ ဤသည်မှာ သာမန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှု မအောင်မြင်ကြောင်း သတိပေးချက်မဟုတ်ပါ — အရေးကြီးသည်မှာ အဖွဲ့ ရင်းနှီးလာသည်နှင့်အမျှ မှတ်တမ်းတင်မှုအလေ့အထ အပတ်စဉ် တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခြင်း ရှိမရှိဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း တရားဝင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုကို စောင့်ရမည့်အစား၊ ပထမလအတွင်း အပတ်စဉ်တိုတောင်းသော စကားဝိုင်းများဖြင့် ဤအလေ့အထကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ခြေရာခံပြင်ဆင်နိုင်သည် — အချိန်ကြာလာလေ မကောင်းသောအလေ့အထများ ပြင်ရခက်လာလေဖြစ်သည်။